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预期趋弱矿价破九 钢材价格继续下行

友发集团——上交所主板上市企业、连续17年位列中国企业500强    丨    2022.11.02    丨    1341
    

“金九银十”传统需求旺季进入尾声,钢材市场需求复苏不及预期,疫情反复进一步拖累市场信心,叠加需求淡季的到来,以及美联储再次加息步步逼近,钢铁市场预期趋弱。铁矿石、焦炭、螺纹钢等黑色系商品期货价格大幅下跌。同时,铁矿石现货价格年内首次跌破90美元,钢材原料成本支撑下移,价格普遍下调。此外,9月宏观经济数据呈现工业企业效益延续恢复、基建持续发力态势,而房地产开发投资低迷、新开工表现弱势,对钢材消费需求支撑仍显不足。综合以上分析,如果无明显利好信息,短期内钢材市场继续承压运行。

进出口

1-9月份,铁矿砂及其精矿累计进口8.23亿吨,同比-2.3%,其中9月份进口9971.0万吨,环比+3.6%,同比+4.3%。钢材累计出口5120.9万吨,同比-3.4%,其中9月份出口498.4万吨,环比-19.0%,同比+1.3%。钢材累计进口834.3万吨,同比-22.1%,其中9月份进口89.1万吨,环比-0.2%,同比-29.1%。9月份全球钢材市场进一步下行,供需延续双弱态势。俄乌冲突、能源危机继续影响多个地区,钢材需求低迷,海外钢材生产开始减量。国内钢材出口量持续回落,进口量低位运行。当前国内钢厂利润承压,铁矿石采购相对谨慎,综合考虑产量调控节奏,预计10月份,全球铁矿石整体供应继续宽松,国内铁矿石进口量或将放缓;随着海外减产效果逐步显现,钢材价格或将回升,届时我国钢材出口量也将有所改善,进口量继续保持低位运行。

钢铁产量

10月中旬,中钢协重点统计钢铁企业平均日产,粗钢206.49万吨,环比-2.03%;生铁187.49万吨,环比-1.92%;钢材205.20万吨,环比+1.73%。根据重点统计钢铁企业产量估算,10月中旬全国平均日产,粗钢278.66万吨、环比-1.22%;生铁241.13万吨、环比-1.61%;钢材380.63万吨、环比+0.51%。1-9月份,全国铁、钢、材累计产量分别为6.6亿吨、7.8亿吨和10.0亿吨,同比-2.5%、-3.4%和-2.2%。其中9月份,国内铁、钢、材产量分别为7393.9万吨、8694.9万吨和11618.8万吨,同比+13.0%、+17.6%、+12.5%,其中钢筋2141.8万吨,同比+17.4%;线材(盘条)1296.4万吨,同比+17.4%;冷轧薄板334.9万吨,同比-7.4%;中厚宽钢带1570.3万吨,同比+10.7%;焊接钢管619.3万吨,同比+12.2%。

成交及库存

上周(10月第4周,10月24日-28日,下同)钢材成交乏力,建筑钢材周度日均成交量63.74万吨,环比-5.54%,同比-8.97%。下游用钢市场需求仍不景气,叠加疫情影响和铁矿石价格下降,建筑钢材价格持续下行。钢企仍然普遍采取低库存策略应对下行压力,社会库存和钢厂库存延续下降态势,五大品种钢社会库存和钢厂总库存分别为1003.36万吨、478.57万吨,环比-3.09%、-0.99%,同比-14.51%、-10.61%。预计本周,钢材成交量仍小幅下降。

原燃料价格

焦炭,上周*冶金焦出厂均价每吨2833元,环比持平、同比-32.7%。近期,焦炭企业受疫情影响物流运输继续受阻,但情况有所好转,且上游煤矿逐渐复产,焦煤供应紧张有所缓解。而下游钢铁运行态势不佳,钢企利润严重承压,焦钢持续博弈。预计本周,焦炭价格弱稳运行。铁矿石,上周末62%进口粉矿远期现货到岸价格每吨81.33美元,环比-11.77%,同比-24.13%;周均价环比-6.7%。上周港口铁矿石库存量小幅增长,高炉开工率、日均铁水产量小幅下降,铁矿石供需差继续收紧。预计本周,铁矿石价格延续震荡下行态势。废钢,上周国内废钢价格小幅下降,45个城市6mm以上废钢吨钢均价2507.4元,同比-23.13%。国际方面,欧洲废钢价格小幅下降,其中欧洲鹿特丹环比-2.26%,土耳其环比-1.64%。美国废钢环比持平。预计本周,废钢价格弱势下行。

钢材价格

上周钢材市场价格继续下行。八大品种钢材吨钢均价4346元,环比-1.04%,同比-26.18%。从钢材品种看,螺纹钢和高线价格降幅较大,分别-1.52%、-1.42%;其次为中厚板、热轧卷板、角钢,分别-1.24%、-1.17%、-1.04%,其他品种降幅均在1%以内。

近期,钢材市场需求复苏进展缓慢,钢材产量小幅增加,供需矛盾日益积累。同时,国内市场即将转入传统淡季,美联储再度加息基本“板上钉钉”,叠加疫情冲击,市场信心不足。铁矿石、焦炭等原燃料期货价格大幅下跌,带动铁矿石现货价格大幅下降,年内首次破90美元,钢材成本重心再次下移,期现价格双降。此外, 9月经济数据显示工业发展快速回升,消费、投资、进出口持续回升,而房地产仍显疲软。综合以上分析,在无明显利好信息刺激情况下,11月市场形势不容乐观。预计本周,钢材价格承压弱势运行。(冶金工业信息标准研究院)