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上半年我国钢管行业出口形势及未来展望分析

友发集团——上交所主板上市企业、连续17年位列中国企业500强    丨    2023.09.05    丨    5928

2023年上半年,我国钢管产量和表观消费量同比都出现了较高增长,但结构性矛盾依然突出,生产成本高企、产能过剩导致行业竞争日趋激烈,行业盈利水平处于低位,国内钢管企业经营效益增长与钢管产量增长幅度形成明显的的反差。

从行业层面看,基于当前钢管行业产能过剩矛盾突出,新建、计划再建钢管机组和生产线仍不断出现,钢管分会呼吁企业理性投资,不要单纯以提高产量为目的的扩大产能。在应对当前市场供需矛盾突出的形势下,钢管行业企业迫切需要一个良好的自律环境,遵守中钢协提出的“以销定产、以效定产、以现定销”的经营原则,尊重市场经济规律,走转型升级高质量发展之路,迎接低碳转型带给行业的挑战。

上半年中国钢材出口同比增加31.3%,钢材进口同比下降35.2%,预计全年钢材出口增速大概率继续保持增加。目前钢材出口主要面临三大挑战:一是今年以来人民币汇率处于自2008年以来的低位,加剧了出口企业间的竞争,同行间压价加重;二是我国钢材出口价格普遍低于出口目的地市场价格,极易导致贸易摩擦的发生;三是在当今钢铁行业面临低碳转型艰巨任务时期,有效调控钢材出口将会是下半年控制产量的主要调控目标。

在房地产主要指标继续下行的形势下,钢材品种部分转向生产无缝钢管和焊接钢管,未来中国钢管供给和消费的矛盾会更加突出,从全球区域上来看,我国钢管出口主要是亚洲国家,占到总出口量的约67%,其中钢管出口目的国前15位均为亚洲国家,消费量增长*快的是东南亚、南亚、西南亚,仍存在较大的缺口,对中国钢管产业而言是一个非常重要的机会。

上半年钢管生产情况

据国家统计局公布数据,上半年中国粗钢产量5.36亿吨,同比增长1.3%,同期,粗钢表观消费量同比下降1.9%,但是钢管产量和表观消费量却逆势大幅上升,呈现2022年以来的“双增”发展态势,今年上半年我国钢管产量为4867万吨,同比增长12.2%,表观消费量4367.47万吨,同比上升9.76%,在钢材21大品种中增幅*大。

其中,无缝钢管产量1735万吨,同比增长13.77%,表观消费量1441.76万吨,同比增长8.1%;焊接钢管产量3132万吨,同比增长11.4%,表观消费量2925.7万吨,同比上升10.7%。

上半年钢管进出口情况

海关数据显示,上半年我国累计出口钢材4358万吨,同比增长31.3%。钢管出口顺势而上,上半年我国钢管累计出口量为509.21万吨,同比增长37.07%,我国钢管出口量延续去年高增长势头。

无缝钢管进出口情况

上半年我国无缝钢管出口量为298.51万吨,同比大幅增长50.64%,今年以来我国无缝钢管3月份、4月份和5月份出口量处于高位,6月份出口钢管44.6万吨,同比下降10.26%,环比下降18.26%,结束五连增。与其相反,前6个月无缝钢管进口量呈现大幅下降走势,进口量为5.26万吨,同比下降了22.99%。

上半年无缝钢管主要出口品种均呈现了两位数以上的增长,其中油井管出口量109.88万吨,同比大幅增长了65.7%;管线管出口量87.21万吨,同比增长45.56%;锅炉管出口量13.22万吨,同比增长了46.8%;其他无缝钢管出口量87.32万吨,增长40.14%,说明国际市场对无缝管需求继续保持增长。

无缝钢管进出口均价呈现“一增一降”态势,分别为9183美元/吨和1508美元/吨,同比分别增长58.25%和下降10.77%%。无缝钢管进出口价差进一步扩大。

我国无缝钢管出口均价与进口均价的差距进一步扩大。究其原因,一方面由于进口管材仍是目前我们国产替代不了的高端产品,虽然这部分品种的数量一直在减少,但价格会远高于国内管材平均价格;另一方面我国无缝钢管产品出口价格下降,除了原材料成本支撑作用减弱和国际市场价格下降的影响因素外,我国无缝钢管价格在国际市场具有竞争优势,而且低于出口目的地市场价格,这也是导致我国今年钢材出口大幅上升的主要原因。

上半年,科威特和泰国仍是我国无缝钢管出口目的国前两位的国家,分别出口26.79万吨和19.11万吨,分别同比增长198.6%和52.3%,仍保持较高增长速度。出口目的国前10位的国家中,埃及由于出口量大幅增加250%,由去年的第14位跃升到第10位,取代加拿大进入前10位。而我国无缝管的主要流向地区依次为科威特、泰国、土耳其、阿联酋、印度、伊拉克、印尼、韩国、阿曼、埃及,十国合计出口量为166.2万吨,占上半年无缝钢管出口总量55.68%。

上半年无缝钢管进口量大于2000吨的国家分别为日本、罗马尼亚、德国、意大利、阿根廷、韩国和奥地利,分别进口了2.51万吨、4834吨、3884吨、3012吨、2150吨、2109吨和2078吨,同比增长-12.82、20.71%、-23.62%、-50.87%、257.51%、9.84%和1785%。

焊接钢管进出口情况

上半年焊接钢管进出口量呈现“一降一升”态势。上半年焊接钢管出口量为210.70万吨,同比增长21.56%,从前6个月出口增速来看,4月份单月出口量为43.25万吨,为上半年月出口量*高水平,也是近年来月出口量较高的,5、6月份焊接钢管累计出口量增幅逐渐收窄。上半年焊接钢管进口量为4.40万吨,同比下降了39.32%。

今年我国焊接钢管出口量增幅较大,主要受房地产投资增速下滑导致国内市场供需矛盾较为突出,加上人民币兑美元汇率贬值的影响,刺激焊接钢管企业出口积极性。2021年5月和8月国家先后两次取消钢材出口退税政策,2023年以来,既往的合同基本执行完毕,加之我国钢管价格在国际市场具有竞争力,各种叠加因素影响了今年以来我国焊接钢管出口量较大增幅。

我国焊接钢管出口量在2015年达到峰值472.2万吨,此后开始逐年小幅递减,2020年受全球新冠疫情的影响,出口量下降了8.77%,为361.07万吨,2021年和2022年出口量分别为377.48万吨和379.99万吨,预计2023年焊接钢管出口量增速会低于上半年的21.56%,但会出现高于近几年的较大增幅。

上半年我国焊接钢管主要出口品种,除焊接油井管出口量呈现“量减”的态势外,其他品种均为“量增”。其中焊接管线管出口量36.59万吨,同比增幅为26.36%;方矩管出口量71.41万吨,同比增加了20.04%;其他焊接钢管出口101.67万吨,同比增长21.33%;焊接油井管出口量1.02万吨,同比下降6.11%。

焊接钢管进出口均价呈现“一增一降”,分别为3500美元/吨和1467美元/吨,与去年同比分别增长了8.78%和-26.87%。焊接钢管进口均价是出口均价的2.39倍。

焊接钢管各主要品种出口均价“有升有降”、“升少降多”,各主要品种进口均价同样“有升有降”,但“升多降少”。

上半年焊管主要出口国家仍以东南亚国家为主,如菲律宾、缅甸、印度尼西亚、泰国等国家。南美也是我国焊接钢管主要出口地区,近年来出口量增幅较大,如秘鲁和智利。排在前10位出口目的国家中,泰国和阿联酋上半年从中国进口量分别增长了145.7%和126.1%,代替新加坡和尼日利亚进入前10位出口目的国。

焊接钢管出口目的国前十位的分别是菲律宾、缅甸、印度尼西亚、泰国、中国香港、沙特阿拉伯、韩国、秘鲁、阿联酋和澳大利亚等国家,出口数量分别为19.06万吨、10.78万吨、9.82万吨、7.71万吨、7.69万吨、7.27万吨、7.20万吨、6.71万吨、6.45万吨和6.41万吨。上述国家从中国进口焊接钢管量合计为89.1万吨,占我国焊接钢管出口量的42.3%,前20位总和为210.7万吨,占比为63.9%;2022年前10位和前20位占比分别为44.3%和66.1%,2023年上半年出口集中度较去年略有下降。

上半年,焊接钢管的主要进口国家是日本、韩国、德国、瑞士、越南和中国台湾,分别进口了1.58万吨、6665吨、4022吨、2899吨、2172吨和2056吨。钢管、无缝钢管和焊接钢管在钢材出口总量中的占比分别为11.69%、6.85%和4.84%。

回望上半年,全球经济受不确定因素持续增加,地缘政治冲突,国际大宗商品价格走高,高位通胀,产业链、供应链面临调整重构,全球贸易继续承压。然而在全球需求收缩的背景下,中国钢管出口量继2022年以来继续超预期增长。究其原因:一是国际原油价格高位运行,刺激石油开采公司的投资欲望,使得国际市场对油井管、管线管需求大幅增加;二是美欧发达国家通货膨胀、美元持续加息,导致人民币贬值并保持低位,增加企业出口积极性;三是由于去年上半年我国钢管出口基数较低,下半年部分合同延续今年执行;四是我国钢管价格低于出口目的地市场价格,在国际市场具有竞争优势。预计下半年钢管出口增幅会下降,但出口总量仍保持增加。

我国钢管企业出口价格低于国际市场价格,也低于国际同行业的价格水平,我国钢管行业盈利能力水平远不及国际同行,应引起我国出口企业的高度重视,一方面极易导致国际上的贸易争端;另一方面我国钢管企业肩负着“减少碳排放”和“双碳目标”的社会责任,需要更多的资金投入才能实现这一目标。

2023年钢管出口展望

TMK、Tenaris(泰纳瑞斯)、Vallourec(瓦卢瑞克)世界三大钢管生产企业,钢管年产能均超过300万吨。其中泰纳瑞斯(Tenaris)2023年上半年管材发运量222.2万吨,同比增长29.8%;其中无缝钢管发运量168.4万吨,同比增长了6.1%,焊接钢管53.8万吨,同比增长329%;上半年营业收入82.16亿美元,同比增长59%,其中净利润22.65亿美元,同比增长99%,净利润率为27.6%,高于历史*好水平2008年的26.5%。

Vallourec(瓦卢瑞克)上半年无缝钢管发运量180.4万吨,同比增长10%,营业收入26.96亿欧元,同比增长30.9%,其中油气和化工市场营收20.60亿欧元,同比增长53%,主要来自北美。工业市场和其它市场营收是下降的。

俄乌战争爆发影响全球多数国家,全球原有产业链、供应链被打破,2022年俄罗斯钢管产量减少420万吨,下降了33%,俄部分出口订单转移至其它国家。另外,全球部分发展中国家(主要是亚洲)经济从疫情中慢慢恢复,制造业边际向好,进口钢管订单更愿意寻找国内稳定供应方,加之我国钢管价格具有竞争优势。

从外贸关系看,全球市场的恢复水平仍不平衡,上半年我国钢管出口增长原因之一是我国主要出口国家超七成以上是发展中国家,出口至发达国家占比较少。上半年我国油井管出口创出自2008年以来的历史较高水平。焊接钢管高端产品走向海外,出口均价已接近无缝钢管出口均价,不断提高附加值产品出口比例将是未来钢管行业发展的重要出路。

欧佩克预测,2023年全球原油需求将增长244万桶/日,2024年将增长225万桶/日。当前油价仍处于高位震荡,将推动全球油气勘探投资恢复增长并超过疫情前水平,全球能源开采量,特别是海洋钻采加大将带动能源用管需求的增加,其中油井管需求量将是2014年的*高水平,预计,今年下半年我国钢管出口量仍保持增长,除能源用管出口量增加外,其它钢管出口品种也将保持较大增幅,出口品种更加多样化。