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专家说市—12月18日

友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强    丨    2023.12.18    丨    1161

我的钢铁:供应方面,部分前期检修钢厂陆续复产,产量逐步回升。需求方面,淡季特征逐渐显现,以及全国各地区寒潮来袭后,部分地区下雪开始后施工条件进一步恶化,不利于项目推进,对于需求有所影响,螺纹厂库以及社库均出现累库。热卷上周需求下降,去库幅度也明显收窄,综合来看,随着淡季的深入,钢材基本面矛盾有开始累积的迹象,宏观预期效应逐渐减弱后,市场将关注点逐渐回归至基本面后,预计钢价将有所承压。


钢之家:近期国内钢材市场主要影响因素,一是北方大部分地区迎来强降雪天气,制约下游需求释放,商家操作较为谨慎,钢材成交量普遍回落。螺纹钢、中厚板和热轧板卷周日均成交量分别为6.4万吨、1.98万吨和2.06万吨,分别较上周下降9%、2.5%和8.3%;二是中央经济工作会议传递积极信号,11月经济数据总体向好,尤其是工业增加值继续提高,下游需求平稳;三是钢材资源供应有所回落,11月粗钢、生铁产量环比均又回来,12月上旬重点钢企粗钢日均193.16万吨,环比下降4.19%。四是成本支撑仍然较强,焦炭第三轮涨价已经落地,部分焦企提起第四轮涨价,港口矿价格持续高位运行,短期钢材成本居高不下。总体看,现实弱需求、宏观强预期、资源供应缩减以及成本支撑较强是影响当前国内钢材市场的主要因素,预计本周国内钢材市场价格将止跌回升。


兰格:今年以来,在全球经济复苏缓慢、发展动能减弱的背景下,随着各项宏观政策发力显效,国民经济持续回升向好,但也要看到,外部不稳定不确定因素依然较多,国内需求仍显不足,经济回升向好基础仍需巩固。2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,不断巩固稳中向好的基础。要强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强政策工具创新和协调配合。短期来看,国内钢市将呈现“全球经济复苏缓慢、国内经济持续回升,向好基础仍需巩固、以进促稳先立后破、政策效应持续显现”的格局。从供给端来看,由于高位成本的影响,钢厂产能释放意愿持续走弱,检修减产计划持续增多,使得供给端将呈现持续下降的态势。从需求端来看,由于大范围暴雪寒潮的影响,室外施工进入了“急冻”模式,而市场对于“冬储”又较为谨慎,使得需求淡季效应逐渐显现。从成本端来看,由于铁矿石价格震荡调整,废钢和焦炭价格稳中上涨,使得生产成本韧性支撑明显。据兰格钢铁周价格预测模型测算,本周(2023.12.18-12.22)国内钢材市场在政策预期兑现、供给持续走弱、淡季效应显现、成本韧性支撑等因素的共同影响下,或将呈现高位承压调整的行情。


唐宋:本周雨雪、寒潮将影响全国大部分地区,严冬低气温持续。建筑终端采购或将表现明显下降,现实需求明显减弱,真正的建筑需求淡季到来。目前期现货价格存有高位弱势表现,同时市场价格暂未达到冬储期盼价位,贸易投机需求将大幅减少,钢材需求淡季特征将表现明显,总体钢材需求或有明显地由稳转降。从供应方面看,长流程钢企亏损持续,钢企减、停产或仍有所表现,粗钢、生铁产量或表现稳中小降;短流程产线开工保持基本稳定。总体钢铁产量、市场资源实际投放量或基本稳定。钢铁市场供稳需弱局面表现明显。主要品种社会库存、主要品种库存或均上升;各地区、品种库存涨幅有所差异。随焦炭上涨、铁矿石价格坚挺,钢企亏损程度逐步加大,钢材成本支撑作用继续强劲。虽然钢材库存由降转升,但目前钢材库存无明显压力,短期内现货市场价格难有大幅下跌。然而,随钢材需求快速减弱期的到来,现实基本面矛盾逐步积累,加之近期或无重大利好政策出台、强预期题材炒作效果的消弱,市场谨慎心态增加,钢材价格上涨的阻力明显增强,周内黑色期现货价格或弱势调整。期螺上方关注3960附近压力,下方关注3870、3820附近支撑。


友发集团韩卫东:中央经济工作会议精神,符合预期而没有超预期。国家统计局公布了十一月的数据,房地产数据出现了一丝曙光,新开工面积和施工面积出现了同比正增长环比大幅增长。11月粗钢产量仍然处于低位,由于出口增加导致国内粗钢供应同比大幅减少。而中钢协公布的十二月上旬重点钢铁企业粗钢产量环比大幅下降,使得当下的供需矛盾并不突出,总的社会库存没有随着淡季出现大幅增加。当前的价格仍处于震荡运行的均价3900左右(唐山带钢),没有投机价值。继续正常经营和耐心等待吧!今年马上就要结束了,好好谋划一下明年的工作吧!马光远前一段说过,“全球正在经历经济史上*动荡的周期”,在这种周期下,不要太为难自己。北方下雪了,难得的喝茶好时节,吃茶去吧!