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中钢协预计2024年钢铁供需动态适配性仍需提高

友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强    丨    2024.02.17    丨    2661

1月12日,中国钢铁工业协会在六届六次会员大会上发布了《2023年钢铁市场供需情况及2024年发展趋势》专题报告。
    

报告分析认为,随着各项政策积极推进,2024年,我国经济将继续回升向好。从下游需求端来看,随着“三大工程”建设持续推进,将利好房地产市场,但市场信心恢复仍需时日,预计房地产各项指标继续下降,降幅收窄;基建投资将继续保持增长,专项债规模保持高位,仍将是稳增长的重要支撑,但地方政府财政压力较大,投资增长将放缓;制造业有所分化,整体制造业投资和出口市场承压,汽车、家电、船舶保持增长趋势,机械行业主要用钢子行业或继续下降。

报告据此预计,2024年我国主要下游行业用钢需求继续分化,减量中有增量。其中,建筑、机械用钢需求有所下降,汽车、家电、船舶、集装箱、能源用钢需求有所上升。总体来看,2024年我国钢铁需求同比将小幅下降1%。今后,钢铁行业亟须进一步加快产品结构调整步伐,实现更高水平钢铁供需动态平衡。

2024年我国建筑用钢需求总体同比将下降约2%

从房地产行业来看,2024年,化解房地产风险仍是政策主线,供需两端均有发力空间。供给端,企业资金支持政策有望继续细化落实,各地土地拍卖规则或继续放宽,“保交楼”资金和配套举措有望进一步跟进;“三大工程”建设或是2024年政策主要发力方向,相关政策有望加速落地。需求端,一线城市因区施策、因需施策,优化普通住宅认定标准,降低交易税费等;核心二线城市预计全面取消限购;更多城市或通过发放购房补贴等方式促进购房需求释放。房地产行业在经历了两年多的市场超调后,随着供需两端政策协同发力,有利因素正在不断增加,2024年房地产市场降幅有望进一步收窄。预计2024年房地产投资下降6%,新开工面积下降10%,销售面积下降5%至11.5亿平方米左右。

从基建来看,2024年,我国将深入落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》,大力实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》,落实“十四五”系列规划任务,加强新老基建投资,尤其是1万亿元特别国债的发行和地方债限额的前置将充分保障地方政府的合理支出水平,有利于基础设施建设。预计2024年基建投资增速将保持一定韧性,增速或有所回落。

2024年,房地产行业降幅收窄,预计钢材需求保持下降趋势,基建用钢需求将保持小幅增长。总体来看,2024年,建筑行业钢材需求量约为4.7亿吨,同比将下降约2%。另据中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》,到2025年底,我国钢结构用量将达到1.4亿吨左右;到2035年,我国钢结构用量将达到每年2亿吨以上。钢结构行业仍有较大的发展空间,将是未来建筑行业钢铁消费增长点之一,利好中厚板和型钢市场。

2024年我国机械用钢需求同比将减少约2%

2024年,机械行业经济运行总体将延续稳中向好态势,主要经济指标增速与全国工业基本同步。受全球供应链修复形成贸易挤压及发达经济体复苏放缓等多重因素影响,外需市场下行压力持续,不利于钢材需求释放。

电工电器行业。2023年,电工电器行业始终处于产销两旺态势。煤电、核电、水电等装备企业在手订单饱满,风电、光伏、抽水蓄能等新能源领域继续高速增长,输变电行业稳健发展。预计2024年电工电器行业营业收入同比增长8%,利润将增长6%左右。

重型机械行业。重型机械行业2023年营业收入预计增速在2%左右。2024年,重型机械行业经济运行将整体向好,有望呈现“前低后高”态势,全年营业收入增速将在2%以上。

工程机械行业。受房地产下行等因素拖累,工程机械行业仍未摆脱下行通道,后期产销压力将持续。2023年,工程机械行业运行呈现“前高后低”态势。2024年,随着高空作业车等新产品市场规模持续扩大,新增长点不断涌现,工程机械行业运行态势将逐步改善。

机床工具行业。2023年,机床工具行业运营承受了巨大压力,整体市场需求不足,出口好于内销,总体上与2022年持平或略有增长。2024年,机床工具行业将呈现平稳恢复态势。

农业机械行业。国四排放标准切换对近两年来的农机市场带来显著影响。2023年初,经历了短暂的补库存周期后,农机生产明显放缓,总体呈现下降趋势。在保障粮食安全、提高农业机械化水平的背景下,预计2024年农机行业运行有所改善。

通用机械行业。受益于机器人、智能制造、自动化等新兴领域的发展,通用机械行业规模不断扩大,预计2024年行业生产和主要运行指标将有所增长,行业规模将达到数千亿美元。

综合来看,预计2024年机械行业钢材需求量为1.91亿吨,同比将减少约2%。

2024年我国汽车用钢需求同比将增长约3%

2024年,宏观政策上,我国将坚定不移推动智能网联新能源汽车发展,继续利好新能源汽车市场,但全球贸易环境的不确定性、地缘政治紧张局势和贸易政策的波动将给我国汽车出口带来一定的不确定性,国内汽车行业“价格战”也对市场信心有一定影响。

总体来看,2024年,汽车行业有望实现平稳增长,增幅或有一定回落,同比将增长约3%。分车型来看,在更新换代需求、新能源车市场和出口市场支撑下,乘用车产销量有望实现小幅增长,同比增幅约为3%;商用车方面,在基础设施建设投资增长、物流和商业活动活跃的带动下有望继续保持增长,增幅约为5%。按能源类型来看,预计新能源车产量同比增长约20%,传统能源车产量小幅下降;汽车出口量同比将增长约15%。

总之,2024年,我国汽车产销量有望保持增长,总销量将达到3100万辆,同比将增长约3%。汽车行业钢材消费与汽车生产趋势大体保持一致,结合汽车产量规模和结构变化,预计2024年汽车行业钢材消费量约为6100万吨,同比将增长约3%。

2024年我国家电用钢需求同比将增长2%左右

2024年,我国家电行业内销市场将以更新需求为主,总体保持平稳;出口市场受国际经济形势及地缘政治因素影响,有较大的不确定性,预计家电行业全年小幅增长。

国内市场方面,我国房地产市场企稳仍需时间,产业链相关需求减弱。面对存量房市场,一些企业选择主动向空间集成化、场景功能化和环境舒适化等的产品方向探索。我国成熟家电品类渗透率较高,随着家电行业的周期属性不断减弱,行业需求更多来自于存量更新,需求总量有一定支撑。

海外市场方面,一方面,俄乌冲突陷入僵局,政治冲突多发,对经济的影响已经从局部通胀扩大到多个基础民生和贸易领域,世界经济复苏承压;另一方面,欧美等地区商品消费需求有一定修复,俄罗斯和中东非地区需求将延续增长态势。2024年,海外家电需求有望小幅增长。

总体来看,预计2024年家电行业用钢需求略有增长,约为1620万吨,同比将增长2%左右。

2024年我国船舶用钢需求同比将增长约3%

2021年开始,船舶行业进入新一轮增长周期。2023年,我国手持船舶订单回升至近5年来的高点,多数船舶企业承接订单已排产至2027年后。预计至2030年,我国船舶行业将保持稳定增长态势。2024年,世界经济或将面临更大下行压力,国际航运和造船市场不确定性增强,但《2023年国际海事组织船舶温室气体减排战略》的出台将推动全球航运业、造船业加快降碳减排进程,将对新造船市场产生积极作用。

预计2024年我国船舶行业将延续稳中向好的发展态势,造船完工量和手持订单量将同比增长,新承接订单量基本持平或小幅增长。新能源动力船、深远海养殖装备、海上风电等新兴市场将维持较快增长。

2024年,船舶行业将保持稳定增长,从而带动船用钢材消费平稳增长;同时,修船、海洋牧场、海上风电等需求有望保持一定增长。预计我国船舶行业全年钢材消费量约为1780万吨,同比将增长约3%。

2024年我国集装箱用钢需求同比将增长约2%

从外需环境来看,2024年,虽然外部不确定性增强,但集装箱使用中正常的更新换代和前期制造的一些大型集装箱船将陆续交付使用,对集装箱需求规模将有一定支撑。

从国内来看,我国加速构建内循环市场体系,内贸集装化比例逐步提高。面对不确定的国际市场,国内市场的需求依旧较为强劲。沿海主要集装箱港口和航运企业对内贸集装箱运输更加重视,“多式联运”的积极推进使内贸货物集装箱化率进一步提升。同时,“公转铁”“散改集”等运输结构调整持续推进为集装箱带来新市场,内贸集装箱需求量将有所增加。此外,我国沿边陆路物流通道建设快速推进,国家推动构建“两沿十廊”国际物流大通道网络,强化服务共建“一带一路”的多元化国际物流通道辐射能力,也将带动一部分集装箱需求释放。

综上所述,2024年,我国集装箱产量有望小幅回升,总量仍将处于历史较低水平,未来1年~2年将逐步回归至每年300万标箱左右的常态水平。预计2024年集装箱行业钢材需求量随集装箱产量小幅增长,总需求量约为450万吨,同比将增长约2%。

2024年我国铁道用钢需求同比将下降约2%

根据铁路在建项目建设进展、新项目开工情况和国铁集团总计划目标,2024年,全国铁路投资规模将保持平稳增长,高速铁路将继续迎来建设高峰期,延榆高铁、长赣高铁、潍宿高铁、合武高铁、邵永高铁、六安铁路等铁路将全面开工;铜吉、盐宜、大丽攀、阜黄、沪乍杭、武汉枢纽直通线等项目在2023年前期进展不明显,预计到2024年会有大突破。

根据2024年铁路投资建设规模预期及项目获批、开工情况,预计2024年我国铁道用钢需求量约为400万吨,同比将下降约2%。

2024年我国油气管线用钢需求同比将增加2%

2024年全国能源工作会议强调,能源工作要坚持稳中求进的工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹高质量发展和高水平安全,深入推进能源革命,加快建设新型能源体系、新型电力系统,加强能源产供储销体系建设,在新的历史起点上推动能源高质量发展再上新台阶。2024年,预计原煤产量继续保持较高水平,更好发挥煤炭兜底保障作用;推动原油产量稳产在2亿吨,天然气继续保持较好增产势头。聚焦落实“双碳”目标任务,加快推进能源绿色低碳转型,预计2024年全国风电光伏新增装机容量在2亿千瓦左右。核电项目将建成投产4台机组,新增装机容量在500万千瓦左右。

预计2024年油气管线建设继续保持稳定增长态势,管线用钢需求量约为510万吨,同比将增加2%,增幅较2023年缩窄。

2024年我国电工钢需求同比将增长3%

当前,全球电网面临供应紧张、系统老龄化、新能源与配套电网线路施工时间错配、新能源并网压力大这四重考验,未来海外重点地区和国家电网投资规划和落地方案将成为重要催化力量,出口前景广阔,前期积极布局出海的国内龙头企业具备显著的成本和供应链优势。

2024年,电力行业的新能源利用率将持续保持较高水平。随着全球能源绿色低碳转型快速推进,太阳能和风能等新能源将成为电力行业的重要组成部分。预计2024年新投产的总发电装机及非化石能源发电装机规模将再创新高。电力设备仍处于上行周期,特高压、新能源建设带动电气设备需求增长等。2024年,随着特高压、新能源等领域大力发展,电力行业投资建设和电气设备的需求预计稳定增长。

总之,2024年,电力行业将保持稳定增长,预计电工钢需求量达到1340万吨,同比将增长3%。